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鋼市預警
1月10日西本新干線鋼鐵原料價格走勢預警報告
2020-01-10

本期觀點:鋼企備庫收尾 礦焦需求趨弱  

時間:2020-1-13—2020-1-17

● 市場回顧——進口礦價窄幅震蕩,焦炭市場基本平穩;

● 成本分析——礦石焦炭變化不大,鋼廠成本輕微調整;

● 庫存分析——終端鋼材需求銳減,多數鋼企完成備庫;

● 綜合觀點——低溫雨雪需求受限,春節將至備庫收尾。

一、本周國內原料市場回顧

本周國內原料主要品種行情多數上漲,其中,進口礦價格盤整略漲,鋼坯價格小幅探漲,國產礦小幅見漲,焦炭穩中偏強,廢鋼市場小幅抬升,具體分品種來看:

鋼坯方面:本周國內鋼坯市場行情小幅上漲,截止本周五發稿,唐山地區普碳方坯含稅價報在3330元/噸,較上周五上漲30元/噸,較上月末上漲30元/噸。庫存方面來看,1月10日早8點,唐山象嶼正豐庫存量為4.8萬噸,海翼宏潤庫存量為8.4萬噸,物產震翔庫存量為3.73萬噸,三個主要庫存合計為16.93萬噸,較昨日庫存增加0.44萬噸,較上周末庫存增加2.02萬噸。從市場來看,上周末至本周初,唐山地區受重污染天氣影響,部分軋鋼企業仍處于停產期間,鋼坯企業考慮原料成本較高,市場庫存總體不大等因素,市場報價維持平穩。周二至周周四,連續三天小幅探漲10元,主要受重污染天氣預警解除,部分停產軋鋼企業迎來得到復產,市場成交有所放量,提振市場情緒。總體來看,全國春運大幕已經開啟,后期軋鋼企業需求逐步減少,預計,下周國內鋼坯市場行情盤整為主。

鐵礦石方面:本周國產鐵精粉價格小幅見漲,主要受進口礦價格偏高,部分鋼企節前采購,多數地區鐵精粉售價小幅上漲。本周進口礦市場行情盤整為主,截止1月9日,普氏62%鐵礦石指數為93.4美元/噸,周環比上漲0.2美元/噸。截止本周五,全國主要港口鐵礦石庫存約12336萬噸,較上周末庫存下降176萬噸。進口方面,上周受澳洲颶風和巴西降雨影響,整體發運量出現回落,本周外礦抵港量1926萬噸,環比較少215萬噸左右。需求來看,上半周,部分鋼企仍有節前補庫需求,考慮市場處于冬儲階段,成品材價格基本平穩,對進口礦價上漲存在抵觸,買賣博弈有所加劇;下半周,多數鋼企完成節前補庫,少數鋼企仍有需求,然長江以北大范圍雨雪天氣,汽運以及疏港均受影響,市場交投活躍度下降,部分礦商小幅降價促銷。綜合來看,春節將至多數鋼企備庫結束,雨雪降溫影響運輸和疏港,澳巴受颶風和降雨發運量下降,預計,下周進口礦市場行情震蕩偏弱運行。

焦煤方面:本周國內焦煤市場行情穩中偏強,受部分限產焦企復產,生產積極性較高,雨雪天氣供應受限,市場表現偏強運行;截至本周末,山西地區低硫主焦較11月低點已累漲90-180元/噸;中高硫主焦煤上探20-50元/噸。考慮,部分煤礦年前提前放假,下游焦企對焦煤存在補庫,預計,下周國內焦煤市場穩中偏強。現山西安澤地區低硫主焦出廠含稅價A9.5,S0.5,G85報1460元/噸;長治地區瘦主焦S0.5G7報1460元/噸;柳林主焦煤S0.7,G85報1440元/噸,S1.3,G75報1190元/噸。內蒙烏海1/3焦煤A≤10.5,S≤1.0,V≤32,G≥80,Y17報1000元/噸;唐山主焦煤S0.8-0.9,G>85,Y17-23報1485元/噸。平頂山主焦煤主流品種車板價1550元/噸,1/3焦煤車板價1450元/噸。徐州1/3焦煤A<9到廠含稅報1200元/噸,主焦煤A<10,S<1.2到廠含稅報1400元/噸,均出廠含稅價。

焦炭方面:本周國內焦炭市場開啟第四輪提漲,且提漲范圍有所擴大,但多數鋼企暫未接受和回應。本周部分焦企恢復生產,整體生產積極性較好,周中,受長江以北廣大地區雨雪天氣,交通運輸不暢,部分鋼企廠內庫存下滑,鋼廠催貨現象增加。港口方面,本周山東兩港焦炭庫存合計316萬噸左右,較上周同期下降15萬噸。本周焦炭集港量繼續減少,港口報價探漲20-30元/噸,現準一級冶金焦成交價1900元/噸左右。整體來看,雨雪天氣影響交通運輸,部分鋼企年前補庫,預計,下周國內焦炭市場有望落實第四輪提漲。現華東地區二級焦出廠含稅報價為 1850-2000元/噸;華北地區二級焦出廠含稅報價為1800-1900元/噸;山西地區二級焦出廠含稅報價為1700-1800元/噸;東北地區二級焦出廠含稅報價為1800-1950元/噸。

廢鋼方面:本周國內廢鋼市場行情偏強運行,現國內廢鋼市場資源偏緊,唐山地區鋼坯累漲30元,部分鋼企節前補庫。具體來看,華東地區主流鋼企報價堅挺,雖電爐廠停產檢修增多,廢鋼供應緊張有所緩解,但部分廢鋼庫存偏低鋼企小幅拉漲吸貨。華北地區受雨雪天氣影響,廢鋼到貨量明顯下滑,外加本地資源緊張,商家送貨積極性不高,廢鋼價格拉漲20-50元/噸。整體來看,當前國內鋼價趨穩運行,廢鋼資源相對偏緊,部分鋼企節前采購備庫,但考慮春節臨近,電爐廠檢修停產增加,廢鋼采購需求減弱,預計,下周國內廢鋼市場穩中偏弱為主。現華東地區市場重廢(﹥6mm)不含稅報價為2200-2500元/噸;華中地區市場重廢(﹥6mm)不含稅報價為2300-2400元/噸;華北地區重廢(﹥6mm)不含稅報價為2300-2550元/噸;華南地區市場重廢(﹥6mm)不含稅報價為2350-2450元/噸;東北地區市場重廢(﹥6mm)不含稅報價為2200-2350元/噸。

二、綜合觀點

本周國內原料市場行情多數見漲,其中進口礦受澳巴颶風和降雨影響,外礦抵港量明顯下降,多數鋼企完成節前備庫,交投活躍度有所下降;焦炭市場第四輪提漲開啟,但鋼企尚未接受,雨雪天氣運輸受限,鋼企催貨現象增加;廢鋼北方市場供應偏緊,部分鋼企小幅拉漲吸貨,南方市場報價相對平穩。考慮,農歷新年僅剩二周,多數鋼企完成節前備庫,低溫雨雪天氣運輸不暢,市場成交進一步放緩。預計,下周進口礦市場震蕩偏弱,國產礦價格基本平穩,焦煤市場穩中偏強,焦炭提漲有望落實,廢鋼市場表現趨弱,鋼坯價格窄幅震蕩盤整為主。

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